فیلم پس از پیروزی بریتانیا در نخستین جنگ تریاک و تصرف هنگ کنگ آغاز می‌شود. اگرچه این جزیره تا حد زیادی خالی از سکنه و دارای زمین‌های ناهموار است، اما بندر بزرگی دارد که دولت بریتانیا و شرکت‌های تجاری مختلف معتقدند برای واردات کالا جهت تجارت در سرزمین اصلی چین، که بازاری بسیار سودآور است، مفید خواهد بود.

در سال 1900، یک زن سفیدپوست در محله چایناتاون شهر سان فرانسیسکو به قتل می‌رسد و مظنون اصلی یک مرد چینی است. این قتل باعث شوک اجتماعی بزرگی می‌شود و مردم خواستار تعطیلی محله چایناتاون می‌گردند. اما ...

داستان فیلم درباره یک مدیر مراسم تشییع جنازه به نام مو سانمی است که به طور غیرمنتظره‌ای با دختر بچه‌ای به نام وو شیائو ون که به تازگی مادربزرگ خود را از دست داده، روبرو می‌شود. با گذشت زمان مو سانمی با وو شیائو ون ارتباطی نزدیک برقرار می‌کند که نگرش او را نسبت به زندگی تغییر می‌دهد و ....